Seorang Onmyoji bernama Suzaku, dipanggil ke Istana Kerajaan, karena Pangeran Kerajaan bernama Kiryu mengalami kesulitan tidur. Suzaku menceritakan tentang kisah Yokai bernama Hannya kepada Kiryu agar mudah terlelap dalam tidur. Hannya sendiri adalah Topeng Siluman yang mampu membuat penggunanya terlihat lebih menawan.
