Setelah mendapat petunjuk arah dari Kura-Kura Paman Tua, ketiga sahabat kembali menyusuri aliran sungai. Namun, siapa sangka, saat memasuki kawasan hutan baru, ketiga kucing itu terkejut karena kondisi hutan yang terlihat berbeda. Apa yang terjadi pada hutan itu, ya?